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中金宸大:食品股屢創新高

    民以食為天。在A股市場反復震蕩之時,以速凍食品、鴨脖、火鍋底料、醬油等為代表的食品行業卻逆勢上漲,甚至屢創新高。在業內人士看來,就大眾食品而言,隨著企業的慢慢復工,線上渠道物流慢慢恢復,商超和便利超市陸續開店,必選食品和休閑食品的消費場景仍在,消費需求仍在,業績的可持續性增長問題不大。


    近期,A股震蕩,4月10日,上證指數跌破2800點,板塊跌多漲少,但是有的食品股卻創出了歷史新高。比如恒順醋業當天盤中最高價20.99元/股,創下新高。桃李面包盤中最高54.18元/股,也創下了新高。雙匯發展盤中最高42.44/股,創下新高。雖然這幾只個股尾盤漲幅收窄或有所下跌,但遠遠跑贏了大盤。


    此外,4月9日,速凍食品龍頭三全食品和安井食品分別收于23.2元/股、92.84元/股,雙雙創下上市以來歷史新高,在上證指數年內跌逾7%的情況,兩只股票同期漲幅分別高達56.22%、49.52%。此外,4月以來連創歷史新高的股票還有醬油龍頭海天味業、絕味食品等。


    近期這些食品股漲勢可謂驚人。3月以來,除去次新股良品鋪子上漲119.92%外,科迪乳業上漲48.17%,位列食品加工板塊漲幅第一名,緊隨其后的是妙可藍多和安記食品,漲幅分別達44.28%、36.09%,金字火腿、煌上煌、海天味業、西王食品、安井食品、中炬高新、皇氏集團、絕味食品、桃李面包等漲幅均超過20%。如果把時間拉長到2月3日以來,食品股表現還要出色。除了次新股良品鋪子上漲229.68%以外,安井食品以漲幅75.72%排列第一,三全食品上漲66.31%,克明面業、雙塔食品漲幅均超50%,科迪乳業、西王食品、桃李面包、雙匯發展、恰恰食品、涪陵榨菜、煌上煌緊隨其后,漲幅均超40%。


    食品股也受到公募基金、外資等各路機構投資者的青睞。東方財富Choice數據顯示,截至去年年底,基金持有三全食品、安琪酵母、涪陵榨菜、海天味業的數量均超過3000萬股。其中,抱團持有海天味業和涪陵榨菜的基金數量超過100家。今年以來,在上述個股的調研記錄中,除了公募基金,還出現了不少海外知名資管巨頭的身影。比如,新加坡政府投資和高盛資產調研了千禾味業,摩根士丹利和威靈頓資產管理調研了良品鋪子等。


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