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中金宸大:建材板塊震蕩走高

  建材板塊20日盤中震蕩走高,方大集團、寧波富達漲停,博聞科技漲近9%,壘知集團漲逾7%,上峰水泥、福建水泥等漲幅超5%。


  消息面上,上周政治局會議召開,強調要以更大的宏觀政策對沖疫情影響,通過提高赤字率、發行特別國債、增加地方政府專項債等方式提高資金使用效率,同時確保完成脫貧攻堅戰決心不變,并繼續推行舊改。


  華西證券判斷盡管疫情沖擊一季度,但全年建材需求仍將保持良好,而一季度水泥產量/地產投資/固定資產投資同比降幅環比前兩月分別縮窄7-10個百分點至23.9%/7.7%/16.1%,同時目前大部分地區水泥出貨已基本恢復至9成以上,印證趕工需求旺盛,早周期建材產品需求三月底以來已基本恢復正常,在調控政策發力背景下板塊全年或再現超額收益。


  該機構表示,繼續推薦早周期水泥、防水、外加劑板塊。推薦全國水泥龍頭海螺水泥,成長性優異的“小海螺”上峰水泥,西北供需改善核心受益標的祁連山、寧夏建材,彈性標的塔牌集團。早周期處于基建大年,持續推薦除了水泥之外的防水版塊+外加劑版塊,疊加油價下行后毛利率全年受益。防水在小區舊改、補短板市政和開發商集中度提升邏輯下,持續推薦東方雨虹、科順股份、凱倫股份。外加劑持續推薦蘇博特、壘知集團,基建客戶訂單增長迅速,低估值確定性高。


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